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来源：奶员外
3月17日 ，市场冲高回落 ，成交金额2.21万亿元 。
午后跌幅比较大 ，主要是因为中东局势再度升级 。
根据报道 ，作为霍尔木兹海峡替代出口通道的富查伊拉港，接连发生油轮遇袭与无人机纵火事件 。
此外 ，伊朗还点燃了一处大型天然气田 ，地缘博弈进一步加剧了能源供应的紧张局势 。
反映在资本市场上，国际油价直线拉升 ，布伦特原油涨超4% ，全球股市大跌 。
不过，昨天我们聊到的消费白马和恒生科技这两个方向 ，展现出了较强的抗跌属性 ，表现相对坚挺 。
这种明显的风格切换并非偶然 。有机构统计了2024年9.24以来的数据 ，直观揭示了前期市场运行的特点 。
自9.24以来 ，大盘指数上涨超40% ，其中 ，股价翻倍的公司接近1600家 ，这些公司普遍具备几个特点 。
特征一：以中小型企业为主 。
截至2025年底 ，这1600家翻倍后的公司市值中位数为80亿 ，上涨之前的市值还要小 。
特征二：盈利能力偏弱 。
其中，盈利中位数0.5亿 ，ROE为5%；共有337家亏损 ，占比28%；516家盈利低于1亿元，占比32% 。
特征三：成长性小 。
在盈利的样本中 ，有22%的公司业绩下滑；16%的公司增长小于30%；8%的公司业绩增长30-50%；25%的公司实现了50%以上业绩增长 。
特征四：估值贵 。
这些公司的PE估值中位数约120倍；PB估值中位数约5倍 。
简单讲 ，涨的大部分都是容易炒作的标的 。
不过，这种纯靠情绪和资金炒作的行情不会一直持续下去 ，也得做好风格随时切换的准备 。
一方面 ，经济本身确实在企稳；另一方面 ，外部局势越混乱 ，越容易吸引资金向我们转移 。
今天 ，香港特首李家超公开表示 ，中东冲突会导致资金更看重安全性 ，香港作为国际化市场 ，有机会从中受益 。
不论是消费白马还是港股 ，经历了过去一段时间的持续回调，目前估值已经处在相对低位 。尤其是港股 ，一旦资金开始回流 ，弹性会更明显 。
我年初给大家介绍过，港股可以关注两个细分方向 ，偏软件的互联网和偏硬件的港股信息技术 。
当前 ，互联网因为受AI替代软件的叙事影响，相对承压 ，所以接下来可以更多关注弹性较好的港股硬科技 。
港股信息技术ETF（159131）是目前市场上少数专门聚焦港股硬科技方向的ETF（联接基金：026755） 。结构组成大约包括70%硬件加30%软件 ，有意避开了大市值互联网平台 。
行业分布上 ，包含46.39%的消费电子 、26.55%的计算机软件和26.01%的半导体 ，重心集中在AI硬件链 、芯片产业链和科技制造升级上 。
成分股方面 ，一共覆盖了42家港股科技公司 ，且龙头集中度高 ，前五大权重股约50% ，前十大权重股约71% 。
估值方面 ，目前港股信息技术指数的市盈率在30-35倍之间 。纵向看，处在近三年大约30%-40%分位区间 。
横向看 ，目前的估值较创业板 、纳斯达克等主流科技型指数更低 。不算极端便宜 ，但在全球科技资产里，仍然处于相对有性价比的价格区间 。
另外 ，目前有很多同时在A股和港股上市的科技股 ，如中芯国际 、华虹半导体等，其港股长期存在折价 ，这也是有些资金愿意通过港股配置科技资产的一个重要原因 。
港股情绪正在慢慢修复 ，其中的半导体和AI硬件产业链也正是大家共识度较高的方向 。
直接买港股门槛相对较高 ，个股波动也比较大 ，一般通过ETF进行配置 。目前这个方向有多家公募基金正在申报成立ETF ，港股信息技术ETF（159131）是唯一已上市交易的 ，支持日内T+0 ，操作也灵活 。
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