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HALO交易火了 。
在AI技术日新月异的背景下，全球股市的定价逻辑正在发生根本性转变 。2月24日 ，高盛发布重磅报告《HALO影响力》 ，指出市场正从追逐“可扩张的轻资产”转向奖励“难以复制的实体资产 ”。这种被称为HALO（Heavy Assets， Low Obsolescence ，即重资产、低淘汰）的新范式 ，正在重塑投资版图 。
A股市场相关题材也大幅上涨，石油石化 、煤炭 、基础化工、有色金属等多个板块1月以来涨幅超过15%，高居申万一级行业涨幅榜前列 。更为令人侧目的是 ，中国石油近期市值一度重回A股第一 ，彻底点燃了投资者对重资产的热情。近期有机构直言，在多重因素催动下 ，中国实物资产重估在途。
重估中国实物资产
2026年初 ，高盛全球投资研究部发布重磅报告《HALO影响力》，认为过去十年“轻资产、高增长 ”互联网叙事将终结 。取而代之的 ，是一种被称为HALO的新资产定价范式 。高盛表示 ，AI并未让世界变得更“轻”，反而让“能建设 、能交付 、能供电”的实体物理能力 ，成为了决定数字未来上限的关键瓶颈。正是在这种背景下 ，HALO资产成为了新的市场宠儿 。
美股相关资产表现优异 。根据国信证券研报，美国基建股指数（代码：8884041）、美国SaaS指数（代码：8884025）作对比 ，统计周期为2025年1月1日至2026年2月27日 ，美国基建股指数上涨80.59%，美国SaaS指数下跌17.05%，基建股指数大幅跑赢SaaS指数。截至3月5日 ，上述两大指数期间涨幅分别达到73.41%和-12.49% ，基建股依然大幅跑赢 。
国金证券表示，相比于美股 ，A股营收分布集中于采矿业 、制造业等不易被AI取代的行业 。从行业中性的视角来看 ，大多数行业中A股上市公司有形资产占总资产比重往往高于同行业的美股上市公司。中国企业在应对AI颠覆潜在冲击的能力相对更强 。从全社会各部门增加值的角度来看，中国的制造业增加值占比 、材料相关行业增加值占比同样高于其他主要发达经济体 。全球投资者可能会发现 ，自己苦苦寻找的不被颠覆的HALO资产 ，将广泛分布于中国市场中，中国资产的产能价值将具有不可替代性 ，去年以来一直强调的“生产力即是财富 ”将逐步照进现实 ，中国制造业资产重估已经开始，资金回流+内需修复同样在途。
国金证券进一步提出 ，当下世界面对科技挑战产业秩序 ，地区冲突挑战全球化秩序，在秩序繁荣期被遗忘的实物资产将具有系统重要性，而中国资产在全球最接近实物生产属性 ，重估同样在途 。推荐：一是不易被AI取代、同时受益于AI发展与海外政府对资源品关注度提升的铜 、铝 、锡、原油及油运 、稀土 、金；二是具备全球比较优势且周期底部确认的中国设备出口链——电网设备、储能 、工程机械 、晶圆制造 ，以及国内制造业底部反转品种——石油化工、印染、煤化工 、农药 、聚氨酯、钛白粉等；三是抓住资金回流+缩表压力缓解+人员入境趋势的消费回升通道——航空 、免税 、酒店、食品饮料；四是受益于资本市场扩容与长期资产端回报率见底的非银金融 。
HALO题材百强榜出炉
为了帮助投资者更直观地筛选A股中的优质HALO资产，数据宝结合高盛 、国金证券等机构观点 ，以及综合评级机构数 、总市值等角度 ，筛选出了A股HALO题材百强榜。
从行业分布来看，有色金属板块入选数量最多 ，涵盖了铜、铝 、锂 、黄金等多种资源类龙头 ，如紫金矿业、中国铝业 、赣锋锂业等。紧随其后的是能源板块，包括中国石油 、中国神华等传统油气与煤炭巨头 。基础化工板块也占据重要比例 ，涉及万华化学、宝丰能源等化工白马 。此外 ，HALO题材百强还包含了长江电力、华能水电等公用事业水电龙头 、大秦铁路等交通运输与通信行业（如中国移动）的代表性企业。
百强公司重资产特征?
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